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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成💯💌🍄，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年👙，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥦👗、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🩱🥾🍄，恰是中期择机逢低布局的机会😡🌽🥦。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅(fu)较多的行业也大多围(wei)绕估(gu)值合(he)理、业绩(ji)预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海(hai)外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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何涛毕业于清华汽车工程专业😠，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立🥔🍎，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道🥬🩲👠🥕🧅，选了何涛。

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1、多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患(huan)。業內人(ren)士認(rèn)爲(wèi)(wei)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

2、盈利方面👅🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇👡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩱，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💝🍉💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓🍊😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🍑🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅🥾💞、家电🩰🥝🥥🍇🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👜💛👄、农化制品🍈😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。