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许廷全：下半年😈🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥝👙，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍑💛🍋👘、互联网🍑、软件服务以及AI相关供应链💓，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍄🎒💖🍍🥝、美妆🍒👚🥾、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓；二是低利率环境下🥝👝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳🥥🥬😈。

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在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自(zi)己去办公(gong)室找何涛汇报解决办法，刚说两句，对方 “一(yi)顿狂喷”。委屈持续了近(jin)四个月(yue)。有时气急，何涛也会当众批(pi)评，让人很难下台。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥👄🩰，善用赔率思维💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍👗👝，分别以25/3/20、25/6/12为界👚，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🍆👛🍆，除我们自5月以来持续强调的军工😠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧡👅😠🍒、工业金属💔🥑👗、啤酒等板块的轮动机会🍇🥻🍒；而另一方面🥒💔🍊💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜💯🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥔🧡💕💌，结合估值、拥挤度位置🎒💗，短期风格层面继续关注科技💟🩱🤬💕，行业层面优选光模块/PCB🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝🥻👛、小金属。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国(guo)经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在(zai)A股与(yu)港股买分红资(zi)产(chan)就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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