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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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需求方麵(miàn)(mian)：5 月(yue)全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)(xi)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産(chan)量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産(chan)量 64310 噸，環比(bi) +4%，衕比 +24%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🩳🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕😻🩲👅，TMT逆势改善💗🥻，资源品🥑🍄🍆、必需消费🥦、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰👚🩱、消费电子🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地🍆🍍，半导体周期复苏与国产替代加速👡👝，业绩有望改善；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈，如汽车👞🍒🩰💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🤍、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限🥾💯🩱🍊，中报业绩有望边际改善👄。

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1、杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革👘💋👙。医保DRG改革后🥥👝🍄💌🌽，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理👠👢💌👝🤍。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求💕👛👡🥝🍒，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口👝💕👞，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变💕，这既是挑战也是机遇🥭🌽，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、另一家企业代(dai)表岩思类脑，专(zhuan)注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机(ji)接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑(nao)科学(xue)实验室”，致力于构建(jian)贯穿“数据-算(suan)法-硬件-系统”全链条的(de)技术协同创新体系，构(gou)建(jian)覆盖脑(nao)科学基础研究、脑健康、脑机接(jie)口应用(yong)及类脑(nao)智能(neng)前沿探(tan)索的高质量脑电数(shu)据与(yu)算法共享平台。