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目前還(hái)(hai)不清楚(chu)**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)(yi)會(huì)(hui)有多全(quan)麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達(da)成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有(you)關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解(jie)決(jué)；而最近(jin)與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸多疑問(wen)。

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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💟🥑🩲👿，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🎒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面😈🥦，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🧄💟🥦，消费与投资增长乏力👿。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💝🍈🍈👙，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升😡。

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2、“如果你对一家企业及其未来(lai)发展(zhan)了如指掌，那(na)么你所需要(yao)的安全边际(ji)就会很小。所以，假设(she)你仍想(xiang)投资一(yi)家较为脆弱的企(qi)业，你(ni)就需要更大的安(an)全边际。就好比你开着一(yi)辆卡车通过(guo)一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车(che)重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得(de)需(xu)要更大的(de)安全(quan)边际。”（巴菲特，1997）