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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍋，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👙🩰🌽👿🍄。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💞，光纤链接需求旺盛🍑，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💯🍓🍍。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到😠💌🎒👢，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🥒🥭🥑，为煽动**做准备🍆，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来💖🍓，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动(dong)偏股基金发行份(fen)额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份(fen)继续回升(sheng)。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末(mo)减少(shao)462亿份，混(hun)合型基金(jin)份额减少(shao)265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出(chu)203亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌🥻💘💝🥔。具体来说，第一，从历史来看🥦🍓🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰😠🍈，市场风险偏好整体回暖🤬🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔🤬👿。对7月的风格指数推荐如下：

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾🩱👚🥝，汽车行业内卷暂时回归理性🍈，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🩱💖，预计年内小幅过剩 15 万吨🧄💝🤬💛。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量🤬🥦💌🥿💛。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。