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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在(zai)于業績(jī)缺(que)乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業(ye)績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的業績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利(li)于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油(you)食(shi)品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额(e)同(tong)比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产消(xiao)费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零售(shou)同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看(kan)。如(ru)果(guo)通(tong)胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期(qi)，则(ze)可(ke)能使(shi)得降(jiang)息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、本周(zhou)港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后👚🎒，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💯？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。