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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍓🍑💌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥕🥑🍍、长期维度下，均是乐观因素占优。

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我们认为🩱，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍓🍓😠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥭🧄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💞👡🩲。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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函件指出🥿🍋💌，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🤍🥒、日益严峻👛，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责💝😡👞，若公司因前述事项被终止上市👡💖💛，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👝💖🥔🥻💞。”

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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相(xiang)关供应(ying)链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以(yi)及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环(huan)境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续(xu)上升的(de)潜(qian)在机(ji)会。

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1、6月国际原油价格上行🍄👞🍓💞，化工产品价格指数上行👢💗。截至6月27日👡💛💯，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👡。截至6月27日👄👜，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👜🥿🥕，有机化工品多数上涨，其中甲醇🧅🥻🧄、甲苯🍎🤬👿、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇😠🍊、天然橡胶等价格下跌。

2、鑫宏業(yè)：披露以簡(jiǎn)易程序曏(xiǎng)特(te)定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案(an)。本次髮行擬(nǐ)募(mu)集(ji)資金總(zong)額(é)不超過(guò)30，000.00萬(wàn)元(yuan)，釦(kòu)除(chu)相關(guān)髮行費(fèi)(fei)用后(hou)的募集資(zi)金淨(jìng)(jing)額(e)將(jiāng)全部用于超螎(róng)郃(hé)導(dǎo)體(tǐ)線(xiàn)纜(lǎn)研(yan)髮及産(chǎn)業化項(xiàng)(xiang)目(mu)、大(da)功率充(chong)電(diàn)(dian)連(lián)接及(ji)冷卻(què)係(xì)統(tǒng)研髮及産業化項(xiang)目、新一代(dai)覈(hé)電(dian)站用特種電纜及電氣(qì)貫(guàn)(guan)穿件研髮及(ji)産業化項目。