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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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2、许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空(kong)间(jian)。资金层面，当前(qian)外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年(nian)底相比已(yi)有所改善。未(wei)来随着(zhe)企业盈(ying)余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流。今(jin)年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。