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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金(jin)对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥒😈，同时拟募集配套资金💘🍓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💛🍉👜，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💛🤍🍉。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）👄🥿🍊、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💓🍈🍇💔、小金属）😻、计算机等。

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1、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供(gong)需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。