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2025-08-15 14:24:04 作者：罗中娅

亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期(qi)貨(huò)下跌(die)1.0%，報(bào)每桶(tong)64.85美元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行(xing)的(de)Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在維(wéi)持。這位大宗商品(pin)筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著(zhu)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消退，交(jiao)易員(yuán)已(yi)將(jiāng)註意(yi)力重(zhong)新轉曏(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本(ben)麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充(chong)稱(chēng)：“八箇(gè)(ge)歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空基調(diào)。”

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1、美联储主席近日接受国会质询💖，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🤬😡🍓，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位🥝🍅🥾😈。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🍄👞💋🍋，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下👄，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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2、目前来看🍋👚🍊💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱💛💯，若未延期🍆😈🌽，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋🩳🥔💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌👜🧄，虽然有反复🍇👅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💞🥝👢😻。A股面临的外部环境扰动降低🍎🍏。

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99久久精品无码一区二区毛片免费，⚑风格与行业配置思路：风格方面🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘💛，成长价值或相对均衡。具体来说👿🍅🍆🥑，第一😠😠，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝🍑🎒🥝，外部流动性方面🥬🍇💯🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍎🍇💔🍊🥥，对短期市场或有扰动🍑👝🍌。第三👜😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🥬，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化💛🤬。第四👡💯🧅🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖🥻。行业选择层面，展望7月份👅🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍄🍑。我们参考工业企业盈利🥔💋🩱、库存阶段🥥🥦🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🧄。结合中观景气😻、盈利能力👅💖😻👿👙、筹码分布🧅🥭、估值🥕🩱💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰👛💗🥭💗🍒🥦、机械（自动化设备）💓🍈🤍🥑🎒、医药生物（化学制药）👠🍈、国防军工、有色金属（工业金属💌👘、贵金属👗👠💗🎒、小金属）🥭🥻🥬、计算机等👡🥬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力、非银金融💞👜🎒、国防军工🥝💞、创新药😈🥻。

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日韩特黄AAA一级片，周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥔🍏🥔🥾🥻👄🍌🩳，优质的科技资产💘👜🍋、新兴消费行业值得关注🥦，成长风格或持续占优👙💘🩰💘🥒。科技领域方面🍈🥑，AI算力👞🥥、智能驾驶等细分领域是投资主线💋🥬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍋，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👝😈。医药领域方面，创新药是核心主线💯，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👿💘🥔，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💗🍈😠。