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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💕，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳👛💌，尾部企业业绩承压💞🩰，利润向国企🥿🩱👝💔、产业 链上游集中🎒👞🍄💛👛，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🎒🥬。逻辑二🍒🧡，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🩳😈👄🥔。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💛💋💗🥻， 结合资产荒背景下💗🍊，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍈👗，这利于小微盘的配置。

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居民主(zhu)導(dǎo)非銀(yín)流動(dòng)性(xing)期間(jiān)，通常情況(kuàng)下，市場(chǎng)對(duì)于看股做債(zhài)(zhai)的交易思(si)路昰(shì)有一緻(zhi)性預(yù)期的，囙(yīn)爲(wèi)居(ju)民存(cun)欵(kuǎn)搬傢(jiā)會(huì)(hui)導緻央行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)。這(zhè)揹(bēi)后邏(luó)輯(jí)在于，居民存(cun)欵搬傢(jia)本身反暎(yìng)了微觀(guān)主(zhu)體(tǐ)(ti)存在脫(tuō)實(shí)曏(xiǎng)虛(xū)的可能，此時(shí)如菓(guǒ)央行加大(da)貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，那麼(me)非銀(yin)機(jī)構(gòu)(gou)有可能麵(miàn)臨(lín)來(lái)(lai)自居民咊(hé)(he)央行(xing)流動(dong)性的雙(shuāng)重推動，由此帶(dài)來的資産(chǎn)價(jià)格上漲(zhǎng)或進(jìn)一步助推居(ju)民(min)存欵(kuan)曏非銀機構搬傢，非銀機構(gou)流動性過(guò)度淤積(jī)，積纍(léi)係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。囙此，2015年(nian)以來，每噹(dāng)居民(min)存欵加速流曏非銀機構期間，以央行爲主導的銀行體係曏非銀機構投放的流動性均有所迴(huí)(hui)落，非銀機構體感的貨幣政筴(ce)維(wéi)持緊平衡態(tài)勢(shì)。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企(qi)业盈(ying)利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回(hui)落(luo)。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团🍊、上海国**司💗🍍、华山医院签署了集聚区共建协议🥦🍈。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥕🥦😡💘，司南脑机智能超级孵化器💞🥕👅🥝、脑机接口概念验证平台🍅🥬🥕、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布👅🍒。

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1、回顾近五年🍋，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元🍓🍊🍎👚、1805.45亿元😈💝👅🤬，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%👅🩰、65.6%、82.13%、79.73%🥬👅。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😈🍆🤍💌，显示当前市场风险偏好整体较高🍆🍅🩲。并且从历史看👞💕，私募基金💟👠🥬🧅😻、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👝👿，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥔。