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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄，总需求增速结束三年低迷和下行💞👄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🍅，无风险利率持续下行💯💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👠🥿🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🩲💋。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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2、因此总(zong)的来看，在七月至八月的业(ye)绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步加强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形成增量资金正反馈(kui)机(ji)制(zhi)，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右(you)。