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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高(gao)擁(yōng)擠(jǐ)、高(gao)估值、低盈利(li)”的特徴使得其(qi)對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而(er)7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所(suo)增多。

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行业配置层面(mian)，今年以(yi)来多(duo)数线索(suo)的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景(jing)气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估(gu)值空(kong)间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动(dong)、规(gui)避过热风险。

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单(dan)因子表(biao)现来看，沪深300股票池(chi)中，本周表(biao)现较(jiao)好(hao)的因(yin)子有单季度净(jing)利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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5、地缘方面，需要关(guan)注俄乌冲突以及中东局势的(de)进一步演变。最新来看(kan)，俄乌远没有预期(qi)当中的快速达成停火，这将影响欧盟(meng)对俄罗(luo)斯(si)能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯(si)原油的最高上限价格(ge)至60美元/桶，不过(guo)整体来看俄罗斯能源(yuan)的供应和(he)出(chu)口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中(zhong)东来看，巴以问题继(ji)续扰动红海，原油运输绕(rao)行已成为常态。伊(yi)以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原(yuan)油的生产以及出(chu)口将面临不确定性(xing)，影响供(gong)应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中(zhong)，伊朗(lang)处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计(ji)价因(yin)素之一。

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