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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)(feng)格；盈(ying)利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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当(dang)前市场对(dui)两个聚焦问题给出反馈——地缘(yuan)博(bo)弈走向(xiang)和全球债务风(feng)险。全球资产尚未对豁免期之(zhi)后贸易规则(ze)走向以及全球经济数据(ju)展开定价。

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1、2🩱👡、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍏，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、目前来看(kan)，全(quan)球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家(jia)税率或(huo)升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓(huan)和(he)，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。