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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联(lian)储降息预期，主题热度(du)升温(wen)（稳定(ding)币主题领涨(zhang)）。另外(wai)，指数突破本身也直接(jie)推升了风险(xian)偏好。

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展会现场🥝🍊🥕，四川眉山市禧美源农业有限公司展台旁排起了长队🧄，该公司带来的冰糖橙迎来大量顾客争相购买👞🥝🤬。一位手提多件商品的长者在购买了50元的冰糖橙后对新浪财经表示🌽👠，“我经常买橙子，尝了他们的觉得非常甜，就又买了”。

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中光学3月3日在互动平台表示🥒🍑，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🤍🤬👅😻。蓝特光学在2024年年报中表示🩱🍓💛，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍌👙，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍓🧡🍄💕🥔。

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分析人士认为，这一变化缘于二(er)季度以来，受美元(yuan)指数(shu)大幅下跌、国内经济稳(wen)中偏强的支撑(cheng)，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低(di)。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强(qiang)态势(shi)。

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1、从行业表(biao)现层面，政治局会(hui)议(yi)后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔(yu)、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)(mian)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有(you)限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)(li)青貼(tiē)水(shui)仍維(wéi)持高位，對(duì)(dui)缺乏進(jìn)口配額(é)(e)的獨(dú)立鍊廠復(fù)(fu)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定(ding)提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊(lian)廠維持穩(wěn)定生産(chan)瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)(ti)山東河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半(ban)年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠(chang)庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)(xian)，廠傢(jiā)挺價(jià)(jia)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。