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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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在上个月的(de)月度观点(dian)报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的(de)格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监(jian)管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡(dang)的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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綜郃(hé)來(lái)看，貴(guì)州銀(yín)行在(zai)2024年度維(wéi)持了營(yíng)收、淨(jìng)利咊(hé)資産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，投(tou)資收益髮(fà)(fa)揮(huī)了重要支(zhi)撐(chēng)作用(yong)。但(dan)在資産質量層(céng)麵(miàn)，箇(gè)貸(dài)與(yǔ)房地産業(yè)貸欵(kuǎn)的不良率指標(biāo)仍處(chù)于相對(duì)高位，需關(guān)註后續(xù)在風(fēng)控筦(guǎn)理、産品結(jié)構(gòu)與環(huán)境聯(lián)動(dòng)中的變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。

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1、本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司被(bei)调研次数来看(kan)，沪市上市公司累(lei)计被调研93次(ci)，深市上市公(gong)司累计被调(diao)研166次，北证上市公司累计(ji)被(bei)调研12次。

2、据《华尔街曰报》周三晚报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科(ke)夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸(xi)引(yin) OpenAI 员工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。