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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的(de)特(te)征。下半年，前置发力特征预计延(yan)续，存量(liang)政策及政策性金融工具空(kong)间仍(reng)较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性并不强。但(dan)是(shi)如果有超(chao)预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模(mo)预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本(ben)身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是(shi)杠杆资金(jin)趋势的自我强化或(huo)者正反馈。