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北美并购交易规(gui)模达(da)到9700亿美元，同比增长11%，但交易(yi)数量(liang)降至2009年以来的最(zui)低水平(ping)。全球前10大交易中，有5笔是在(zai)美(mei)国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行(xing)业占到该地区并购(gou)交易的三分(fen)之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞(zan)助(zhu)商退(tui)出和收购交易仍有所增(zeng)加(jia)。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🩰👚🌽💗🧅，经济学家们纷纷警告🥾🧄，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位🍈。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥭👗🥿、4.77%，大幅跑赢中证500👢🍍、沪深300等主要宽基指数💋🥿。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💖🥾，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份😻💛💓👠，较5月前值30亿份明显回升👗，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥝🍍。

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1、7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯🥔。从板块轮动来看😡🥦🤬👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧡💖💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😈🍋🩳🥭。近期，YU7大热💕🍆🥭🥬、欧洲延缓停售油车🍑🍓👗🩱💔，标志着产品力正替代产品形式👞🍄👞👛，推动全球电气化进程全面加速东移👝😡🍋🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟💋，有望接力创新药和新消费的行情💝👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡💞🍒💗。