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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶(jing)硅价格阶(jie)段性(xing)承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键(jian)因素(su)，预计下(xia)半年核(he)心运(yun)行区(qu)间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面(mian)，多(duo)晶硅单边也(ye)以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进(jin)行反套布局。

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🏮 后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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