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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👚👙🥦，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👄🧡👙🥑，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🥦💘、2019年推出科创板💝👡🩳🥭🩲。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👡💘🩰，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💘🍉🧅💛，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🩰；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💋。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置(zhi)，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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斯達(dá)半導(dǎo)(dao)：披(pi)露曏(xiǎng)(xiang)不(bu)特(te)定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本(ben)次髮行擬(nǐ)募集資金(jin)總額(é)不(bu)超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)(fei)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流(liu)動(dòng)資金。

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1、此外，据“中银(yin)香港”微信公众号(hao)消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所(suo)在香港设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启用。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的(de)内容(rong)，为投(tou)资者提供配合(he)当前全球经济格局的多元化(hua)资产配置方(fang)案。沪(hu)港黄金市场的协同发展，有助于提升(sheng)人民币(bi)计价黄(huang)金的(de)国际影响力。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响，荣(rong)昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月(yue)市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高(gao)位运行。数据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西(xi)普（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增。