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经证监会另案(an)查明，金洲慈航、丰(feng)汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高(gao)级管理人员控制的关联公司之间发(fa)生的关联交易，存在重大遗漏(lou)。

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展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市(shi)更新在一定程(cheng)度上弥补部(bu)分需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中(zhong)白色家电、汽车等板块面(mian)临边际(ji)走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进一步(bu)加码支撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢(gang)价难形成上行驱动。供给端看，行政限产(chan)落实节奏尚未有定论，目前(qian)核心因素(su)仍在于(yu)下游需求韧性和炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量(liang)预计窄幅波动。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡💛。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💯👙，边际推升风险偏好👛🌽🧡。2）谁是增量资金🧅？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥦，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥦、外资未有明显增量💞。