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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈(quan)带来国内(nei)AI领域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对(dui)抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中(zhong)的(de) 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重(zhong)要的贸易关系 —— 那么我认(ren)为我们可以在劳动(dong)节前完成所有贸易谈判，” 贝森(sen)特在(zai)福克斯商业频道(dao)表示(shi)。