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于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继(ji)续(xu)加仓”的(de)经典正反馈，金融市场(chang)的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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本节仅(jin)统计有机构投资者参(can)与的调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机构调研信息的及(ji)时性，本节仅以最近(jin)7日(ri)内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周(zhou)”。

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1、岳(yue)阳兴(xing)长(zhang)：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月(yue)下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游(you)装置同步，陆续(xu)开工生产。公司此前(qian)披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中(zhong)旬陆续(xu)停工检修。本次停工检修对设备、容器、管(guan)线等进(jin)行检验、检(jian)修、维护和改造，确保装(zhuang)置本质安全、生产平稳。

2、不(bu)过(guo)，让市场意外的是，这次(ci)BD授权却带崩了公司股价。6月26日(ri)开盘后(hou)，荣昌生(sheng)物A股、H股均(jun)出现大跌，其中荣(rong)昌生(sheng)物A股(gu)一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘(pan)报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港元。