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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势(shi)上涨(zhang)伴(ban)随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指(zhi)标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其(qi)它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💟🌽🥭👠👗，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👄。美国参议院程序性投票通过后🥕，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🩳💛，大规模税收与支出法案将经历朗读👢👅🍅、辩论👿😠、修正案投票和最终表决🥭🍓🥿😈🍓，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增(zeng)長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定(ding)增量。在西(xi)南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月(yue)産量增長4萬(wàn)(wan)噸(dūn)。

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