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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预(yu)期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。