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尽管(guan)中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定(ding)性正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于(yu)阶段性同步。我们预计(ji)三(san)季度前(qian)半段，国内(nei)外(wai)经济仍有韧性(xing)，政(zheng)策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概(gai)率上升。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💓😡🍒。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍋😡🥝👞。此次大会聚焦大模型🍋🤬👢💌、AI云原生🥦👿、Agent开发🧡、多模态理解等前沿领域🥝👠🍊💋，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🩰，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😈👡🥒💖🥬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💕👚🤬💝🍍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👙🍍💌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😡🥒💯，且具备突出的价格优势😻。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🎒👿👘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥭🍈💯。

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对荣昌生物而言，更糟心的(de)还在后面(mian)，其另(ling)一款产(chan)品维迪西妥单抗的市场份(fen)额很可能被迅(xun)速挑战。5月29日(ri)，恒(heng)瑞医(yi)药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单(dan)抗获批上市，首发(fa)适应(ying)症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯(si)利康的ADC神药DS-8201，也让荣(rong)昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计(ji)多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场(chang)风(feng)险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线(xian)仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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1、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示股票價(jià)(jia)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格(ge)漲跌幅限製比(bi)例由5%調整爲(wèi)10%，調整后(hou)與(yǔ)主闆其他(ta)股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

2、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时👜，期间试图呼唤妻子、儿子🍌🎒，但因氧气不足只能简短叫出名字🥝，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考👘、筹划👢，“一刻也没有害怕”💝，还在瓦砾下做了晨礼🥝👿。