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整体看😈🍌🍏，1-4月工业企业盈利有所改善🤍，但5👗🥝🥦🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥿💖。结合工业企业盈利、库存周期💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💘👡💝👙🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽🥝💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠、农副产品💞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气🍌💛🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🥝💗🍇🍓，叠加供给刚性或受限💝👄💝，中报业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🍎👄👡；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目💟👅🍊😠；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🩱；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😻🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡👙🍄🍊。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟👿，ETF净赎回规模收窄👞🍄🩳；市场风险偏好有所改善🍄👘，融资资金净流入规模扩大🥑🌽💘🍊🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜🥭💋🍍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢🩱🥻，资金需求规模低位稳定🩲👜。展望2025年7月🧅🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口錳鑛庫(kù)存自低位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛(kuang)髮(fà)運(yùn)情(qing)況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比迴陞(sheng)，澳(ao)鑛髮運逐漸增量，截(jie)止6月中旬，港口(kou)錳鑛庫存約(yuē)(yue)420萬(wàn)(wan)噸(dūn)。近日，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)(chan)戰(zhàn)畧(lüè)，“此(ci)項(xiàng)戰畧的覈(hé)心昰(shì)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)(he)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未(wei)來(lái)南非(fei)錳鑛髮運情況有一(yi)定擔(dān)憂(yōu)，港口(kou)錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴(hui)陞。

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1、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺(ci)】+【建军百年目标】+【自主可(ke)控(kong)国产替(ti)代(dai)】+【军贸快速(su)发展】等多重催化下内需(xu)外需均增长幅度巨大，且主题型机(ji)会层(ceng)出不穷，发展军工航空或为未来重中之(zhi)重。

2、市场之所以(yi)呈现(xian)这种指数震荡，但结构(gou)行情活跃的特征，是与整体经济(ji)回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非(fei)常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，