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寬(kuān)基ETF方(fang)麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍🧄🥭🧅、二季度行业中观景气度等维度🍆🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛🥝😠，半导体🍅🍌💋🩲、光学光电子🥔🍄👿🍊、消费电子、运营商💞🥝💯💔😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善👛，如汽车、光伏、自动化设备等🍍💝👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促🍓🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品👅、家电💛🩰🥬、家具、饰品👝🍆👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压(ya)，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅维(wei)持常态探(tan)底，丰水期后(hou)整体(ti)运行重心有(you)望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆(jiang)大(da)厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单回流(liu)市场，晶(jing)硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装(zhuang)结束后余力，阶(jie)段空(kong)窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是(shi)否存在(zai)政策(ce)调控。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换(huan)新”政策提振与(yu)出口结(jie)构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池(chi)产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)快(kuai)增长(zhang)。

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