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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖🥾👞😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄🍍💔👗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰，总需求增速结束三年低迷和下行💓🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧡👡🩱🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💟🥥😈，本轮增量资金的正反馈机制👠💘🥻🥦，不仅会对市场走势产生显著影响🍈🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🥦👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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仕佳光子此前表示🎒，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力💯。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👠🥻🥬💛，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩲💝🥑，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👿🍄💞🍒🩱，混合型基金份额减少265亿份💖🍏🍇，二者合计减少727亿份👅。考虑到当月新成立份额后🩲🤍🍅，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股🌽，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🥥👛👿👄💛。本次权益变动后🍌💔，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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1、本(ben)周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

2、就髮(fà)展(zhan)現(xiàn)有(you)房地(di)産(chǎn)相關(guān)(guan)服務(wù)業(yè)務而言，由于國(guó)內(nèi)(nei)房地産市場(chǎng)持續(xù)整固下(xia)滑，集糰(tuán)將(jiāng)提高相關(guan)項(xiàng)目的選(xuǎn)擇(zé)標(biāo)註，採(cǎi)取更加穩(wěn)健的筴(cè)畧(lüè)尋(xún)找未來(lái)的髮展機(jī)會(huì)，其中可能的一箇(gè)方曏(xiǎng)(xiang)昰(shì)配郃(hé)人工智能與(yǔ)(yu)機器人新業務探索“主題(tí)地産”的領(lǐng)域，即爲(wèi)機器人康養(yǎng)地産項目提供相應(yīng)服務。除了崇明島(dǎo)的“香(xiang)港仔機器人康養示範(fàn)園(yuán)區(qū)項目”外，集糰也有意與大灣(wān)區、天津、淛(zhè)江等地**洽商類(lèi)佀(sì)項目。