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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯😡🩳，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌🍇，7月资金面有望维持宽松👗😡👙🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌🍆🍏🥑💯，融资资金净流入规模扩大💞🩳🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝🤬🍍😠，再融资规模持平前期🍈💟，资金需求规模低位稳定💓👗。展望2025年7月😈💖💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👜💕。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径💖，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🍋😻，很难连续大幅冲高🥥💘。此外，稳定币概念近期火爆🩰🍍，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🍉，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🥿👡，市场不宜过分追高。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💖，目标已经直指去年11月的高点3509点👿🎒🥭，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥝👜🍋、全市场风险偏好提高的情况下🍌，军工、计算机🥭😻💕、传媒🍆👘🥕🥬、电子🍉🧅👞🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞👿。配置方面💌👡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥒🎒。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍊🥕，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画💖🤍🧄，26日在网上看到巨轮的照片🍉🍍👅💖，花了一个半小时画出来🥿🥻🥒🥒👛，趁周末和女儿一起来打卡🥾👜👅👙，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、此外🥔🍈🍎，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👢💞。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升💖👜🥥💌，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。