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天风证券表示👅🥝👡，海外算力产业链高景气度依旧💋🍅🥝，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强🥾🥝😡🥕，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线🍇🧡🤍👡🥻，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年💞👡🥔。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘👿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍，总需求增速结束三年低迷和下行💯，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄🍌🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🥔🍊，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🌽🧡🍆。此外🩳💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏💌🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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对话中，主持人首先就当前数智金融如(ru)何与产业进行连接发起讨论，两位嘉宾围(wei)绕该问(wen)题进行(xing)了(le)多维度交流。随后(hou)，针(zhen)对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等(deng)问题，主持人引导嘉宾展(zhan)开深(shen)入探(tan)讨，双方结合行业现(xian)状分析了关键挑战与潜在路径。最后，对话聚焦数智金融的国际合作、全球金融资源的优化配置(zhi)和(he)共享问题，嘉宾就未(wei)来发展(zhan)趋势交换了看法。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👞，大盘🍒💖、质量类指数相对占优的格局🍑🩲。总体来看🍉😈🥻🩲，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👿🌽。而基本面🧡、流动性和监管环境更加有利于权重🤍、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🥝。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥿，市场一度震荡调整🥿，后随地缘缓和🍒😈🥥🍅，市场重回到反弹的态势🍅👛🥦，并且完成了多个指数的突破🍅👄。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🥬💖🥿。6月份🥔🥔，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💟，市值一度攀升至400亿元。