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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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网友：“最可惜的是，这次错误把现金储备(bei)全部消耗(hao)掉了，机会(hui)成本巨大”，是不是指现金用完了，真正好的投资标的来时，却(que)没钱(qian)买了。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚(shang)未(wei)完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了合理且持(chi)久(jiu)的(de)影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较(jiao)为罕(han)见的水平。”

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田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也(ye)远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息(xi)资产(chan)表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍈🥕、京北方（79家）🧡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥦。

2、本周，基本面(mian)因(yin)子在各行业表现分化，净(jing)资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因(yin)子和(he)流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。