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2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联(lian)储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需(xu)持(chi)续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预(yu)计 2025 下(xia)半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较(jiao)为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反(fan)弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和(he)地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。