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6月重要股东增持255亿元💋🩱👢🤍，减持437亿元💟，净减持182亿元🧡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍍👜🍊。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💔👘💖，解禁规模较2025年6月扩大🍎💗，不同板块解禁规模来看💔🧡，主板592亿元🥬👿🍅、创业板890亿元🍉🤍、科创板1070亿元、北证15亿元🥥。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥭😡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出(chu)口(kou)收(shou)入将(jiang)达 560 亿澳元(yuan)，成为澳大利亚第三大(da)出口商品，仅次于铁(tie)矿(kuang)石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出💕🥿😠，更有个别产品规模超千亿元😈🍋🍎💛👚。Wind数据显示🩱🤍💖，截至2025年一季度末🍏，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中🍉👞💓🤍💖，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元💗😡👠🍅，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元👘👙。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲💗🥦😠🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💟👡💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅💌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄🍅、电池（固态电池主题）🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋👞👛，结合估值💞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱💌👙，行业层面优选光模块/PCB🍑🍍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰🎒🍄。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则(ze)是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍💓🥻👿，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🩳🩲，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💯😻🩲🥔🍑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🌽，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。