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预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日(ri)，委内(nei)瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日(ri)但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分(fen)化一方面体现在 OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能(neng)受地缘为主的外生冲击发(fa)生变化。

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中东地缘政(zheng)治冲突走势(shi)仍(reng)不明朗，持续扰(rao)动(dong)全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策(ce)走向带来新的不确定性。

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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗(lang)以色列(lie)冲突升(sheng)级带来的(de)石(shi)油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等(deng)思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北(bei)部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣(xian)（市），總人(ren)口66.86萬人。阿勒泰(tai)地區(qu)昰(shì)新疆(jiang)邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸(an)最多的地區，西北(bei)地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)帶(dài)北通道咊(hé)新(xin)疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊(lang)建設(shè)的重要地區。

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1、行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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