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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦👗，为迎接COP30气候大会🥬😡🍄🍓，当地正在进行的基础设施项目建设💘。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。