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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥝💓，该事项可能导致公司控股股东💗、实际控制人发生变动🥥🍎👙。

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司🍊👛👜🩲，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%🍊、现货铂金跌0.87%💘🧅。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示👛👜，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍💘🥿，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中💯，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🍒🍍👝👝。”

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1、从去年三(san)季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进(jin)一步(bu)强化，今年以来，个(ge)股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投(tou)资者的(de)增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一步(bu)强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增量资(zi)金的正反(fan)馈，从(cong)而(er)使得指数进一步的(de)加速(su)上涨。

2、2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑🍉💗💗。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点🍊👚💟，比如2014年~2015年；