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近期A股科技板块强势反弹👠🍇，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙。一方面，中东局势超市场预期平息🍅🍎，大幅缓解市场地缘政治担忧👚💛💔💟😠，原油价格显著回落👅🥔，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥝🍊；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流😈，美股强于欧股、黄金走弱😠🍊、美债收益率回落🥔💝🍅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅🩲🥝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎💋💘💟，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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3、成本方面：上半年(nian)原油(you)市场高波动性(xing)的(de)两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与(yu)市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋(qu)于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼(bi)近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏(xia)季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出(chu)行(xing)高峰(feng)将提振交通燃料需求(qiu)。从(cong)供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万(wan)桶/日和(he)113万(wan)桶/日，预示全(quan)球(qiu)原(yuan)油市场整体将呈(cheng)现供应过(guo)剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步(bu)消(xiao)退，三季度供需相对偏(pian)紧的态(tai)势或(huo)仍有(you)望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则(ze)可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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