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从板块轮动来看🩱💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒🥾🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🥝🥥🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💓🥭🍇、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💓🩳、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要(yao)受(shou)到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资(zi)者(zhe)意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好(hao)有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可能收(shou)敛(lian)，以及估值(zhi)吸引力(li)等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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付倍佳(jia)：上半(ban)年，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快(kuai)速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡(pao)沫化。

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1、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的(de)客流迎来**。中老年阿姨们戴着(zhe)帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被(bei)大人要求“必须”露出笑脸(lian)留影(ying)几张；巨大的品牌标志是“到(dao)此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆(mao)钉”；带货主播也忙碌起来(lai)，站在熙攘人(ren)流(liu)中对着(zhe)屏幕滔滔不绝。

2、3．价格方面，基本面继续宽松👢👗，随着供应端新投产以及检修恢复后🍑，供应边际宽松🍈，需求端阶段性抢出口尾声💞🧄，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑👙🍎，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。🤍😡👅🍆💌。