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本周市场各指数全面上涨🥒👘👜，上证综指上涨1.91%💟，上证50上涨1.27%💝🌽，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍑，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间💘🍑💞👞，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🤬👢，反弹逢高空为主🍊👿🍊👗。

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周(zhou)五，美国财政部长贝森(sen)特表示(shi)： “有国家向我们提出了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特(te)定(ding)国家的关(guan)税即(ji)将恢复生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我(wo)们能(neng)与18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我(wo)们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险(xian)溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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