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1． 工业硅(gui)期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传(chuan)闻及(ji)商品(pin)整体氛围(wei)带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具优势(shi)，仓单持续注销，SMM最新数(shu)据(ju)显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计(ji)将有所放缓，同时新疆开工仍具(ju)韧性，叠加云(yun)南丰水期(qi)临近，供应端扰动消息反复，整体倾向以(yi)震荡行情看待。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥭💌🥒🩱，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👗🥑🥬👝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💗🧅，量能指标转入积极区间😻，截至周五（2025.06.27💘🍑，下同）👢🍍💋，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝，其它主要宽基指数转为看多信号🍍🥿。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👠💕💔。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👡👘🥥、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍆🍑、铝🥔👡、锡🩳😻、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡💗🍆、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👝💋👚🍊，白银期现价格上行🍈🩳🍉。小金属方面，锑价格下行👅🥬👙🍆💓，稀土价格上行。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加💖👅，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”