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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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