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具体来看🍓，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞💕👡，5月汽车产销同比增幅扩大🍍🥕🍊💋，新能源车销量延续较高增长👙🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿💟，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💗👚，重卡受益于国四淘汰🍓、新能源替代等，销量边际改善🍍🍅🥝🩳，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝💝💕，下游需求旺盛，产能延续去化🍆🍅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👢👅💔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊💕💝，叠加人形机器人产业化提速🍄👄，特斯拉Optimus量产在即🍄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍈💖，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙😻💞、甘肃及宁夏整体开工率较高💋💘👜，主要以大型炉为主🍆💕🌽🍑，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🥝💗🤬，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

2、今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新(xin)增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。