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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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