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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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