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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的(de)延續性(xing)：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄。从板块轮动来看👅🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜👅👄，红利也开始滞涨🥾💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😈🤬🍄🧄🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄🥝。

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2、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新(xin)发基金规(gui)模持续攀升。Wind资讯数(shu)据显示，截至6月29日，当月新成立(li)公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。