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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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2、認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)(che)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織(zhi)路線(xiàn)，落(luo)實(shí)新時(shi)代好榦(gàn)部(bu)標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦部以銳(ruì)(rui)意創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先的銳氣、蓬(peng)勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)(huai)熱(rè)忱(chen)奮(fèn)進(jìn)新徴(zheng)程。