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展望7月👢🩲，市场可能会呈现指数突破上行😈🍉🍉🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💌🥕💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🍒🥭🥝、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋💯🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥻😠🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🧄🥿。在流动性和增量资金方面🍓👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝🥕😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👚💕💞，这为指数后续突破上行🧡🍆👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🩱💔🌽🩱，类似现象在2020年也出现过🍆👗👿🥭🥔，我们称之为牛市阶段II😻🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👅，7月科技风格占优的可能性较大🍈💖🥕🍋。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰🍑🍋🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘😠🥿，若未延期🍎🍏🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅🥝😻🥿🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💯🍒🥦，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、消息麵(miàn)(mian)上，今日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急(ji)陞(shēng)(sheng)空(kong)偪(bī)(bi)退外軍(jūn)機(jī)#衝(chōng)上熱(rè)蒐(sōu)。近日，央視(shì)軍事欄(lán)目《礪(lì)劒(jiàn)》披露了一則(zé)震撼畫(huà)麵(mian)：中國(guó)空軍殲-20隱(yǐn)身戰(zhàn)機在(zai)東(dōng)(dong)海上空與(yǔ)外軍戰機展開(kāi)了(le)一場(chǎng)驚(jīng)心(xin)動(dòng)魄的空中(zhong)對(duì)(dui)峙。麵對來(lái)勢(shì)(shi)洶(xiōng)(xiong)洶的外(wai)軍機，殲-20飛(fēi)行員(yuán)毅然亮劒，甚至做好(hao)了隨(suí)時(shí)犧(xī)牲的(de)準備(bèi)。最(zui)終(zhong)，外軍機在殲-20的淩(líng)厲(lì)攻勢下急(ji)轉逃離(lí)。