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风格层面🍆👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅🥒，从历史来看🌽，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优。第二🥦👿🍏🩲🥻，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰💖🩲🥿，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💯💖，加力实施增量政策”🥾💞🥑，关注7月政治局会议的表述变化🥻🩲。第四，市场交易和增量资金层面🍋🍏🍌🥑🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区水泥(ni)价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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国恩(en)股(gu)份：公司已(yi)于2025年6月26日向香港联交(jiao)所递交(jiao)了发(fa)行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并(bing)上市的申(shen)请资料。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原(yuan)動(dong)力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳(dou)包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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1、6月27日晚🥬🥔👠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩲🍈🧡🍍，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👚👄，福可喜玛的估值尚未最终确定💝💘，本次交易预计构成关联交易🥥，但不会导致公司实际控制人发生变更💗🩲👄。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍉🍍🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👚🥑，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥔💞，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。