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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味(wei)发酵品、酒店(dian)餐饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺(shun)周期领域，房地产(chan)、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金(jin)属、石(shi)油石化等板(ban)块跑赢万得全A。

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国内：25年(nian)上半年，在(zai)中储粮开库收购，进口玉(yu)米供应有限等利多因素影响下，玉米现货(huo)报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截(jie)至25年6月末累计(ji)上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口替(ti)代的不确定性(xing)随之增大。但是(shi)，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前(qian)，玉米现(xian)货市场延续强势表现。6月最后一周，产区(qu)玉米现货价格依然保持(chi)坚挺，贸易商报价处(chu)于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商(shang)主流(liu)心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价格维持(chi)稳定，但贸易(yi)商价格报价偏强。深加工到货量(liang)尚可，各企业根据自(zi)身情(qing)况价格窄幅(fu)调整，基(ji)层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强(qiang)运行，价格重心不断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游(you)饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的(de)走(zou)高(gao)，销区玉米议(yi)价空间缩小，但高价成(cheng)交仍较为平淡(dan)，饲用小麦替代比(bi)重较大。

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成份股(gu)方(fang)面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达(da)股(gu)份大涨7.65%，藏(cang)格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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2、美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数月率(lv)录得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。